Tajemnicza historia miłosna inspirowana baśnią Flecista, w której samotność i ból głównego bohatera nękają cały Nowy Jork.

Zanurzone w niezwykłej aurze stany emocjonalne portiera hotelu Waldorf Astoria materializują się w zwierzęcą agresję. Ból po rozstaniu z ukochaną kobietą potęguje atak szczurów na Manhattan. Jedyną nadzieją jest Chaim, chłopiec ratujący miasto przed zarazą jak w starej opowieści z Hamelin